關於我們

About Us

協會介紹

社團法人中華保險與理財規劃人員協會 (Insurance and Financial Practitioners Association of Taiwan) 簡稱IFPA,成立於1994年5月。由國內優秀保險從業人員所組成的一個民間社會團體,主旨是以互相交流學習成長,提升專業素養,建立社會的尊重為目標。在歷屆理事長及大會主席的推動下,為台灣打響國際知名度,與世界接軌,未來更將繼續秉持品質、服務、成長的理念,協助會員們努力充實自我。

 

社團法人中華保險與理財規劃人員協會為亞太財務策劃聯會( Asia Pacific Financial Services Association,  APFinSA) 的會員國,其他會員國包括澳洲、香港、澳門、印度、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國共九個國家與地區。

 

願景

提升保險與理財規劃從業人員之專業素養、行銷能力、社會責任,以促進保險業的健全發展

 

核心價值觀

以尊重會員為前提的學習及分享平 台!

 

訓練品質政策

高價值、高專業、高品質、高尊重

 

我們能為會員做什麼

  • 為會員舉辦資產規劃、投資財、稅務、保險等相關優惠講座。
  • 舉行國內外研討會,促進國際交流。
  • 針對時事及特別議題召開座談會。
  • 辦理APFinSA授權各會員國之國際性FChFP認證。
  • 協助國內外保險相關機構團體之合作交流機會。
  • 辦理各類會員活動,建立人脈網絡。
  • 協助相關團體辦理公益事業活動。

 

IFPA 四大核心服務 

 

亞太保險獎

國際勳章加持 展望全球

表揚保險業務人員穩定的業績達成、服務客戶數及高品質的保單繼續率,落實愛與關懷,照顧眾多家庭,為安定社會之力量。

 

金天勤獎

天道酬勤,代表個人敬業精神實踐,每成交一件代表照顧一個家庭,件數是表現保險業務員的責任。堅持、勤勞、好習慣、好的工作態度是業務員追求恆信念的表現

 

FChFP 國際特許財務規劃師認證課程

以財務規劃的角度,精確的計算出客戶人生四大需求(房貸、車貸、子女教育金及退休基金)的缺口,協助客戶做好風險規劃。不被科技取代,IFPA帶領保險業務人員邁向數位時代Agent 4.0.

 

IFPA DAY

亞洲華人保險與理財研討會

一年一度的大型國際年會,邀請來自世界各地的保險精菁英,分享成功之道。掌握國際財經趨勢、行銷技巧、組織增員數位科技等議題,提升保險專業素養,培養國際宏觀視野。每年我們相約10月IFPA DAY見!

 

保險其實是一種服務行業,不同於其他服務業的是 他不是一次性的買賣,而是一項終生的服務 當大環境不斷的變遷、政策、法規、資產的變更 保險從業人員,需要不斷的學習,才能因應客戶以及市場需求。

IFPA 專業與良性的學習平台

保險與理財規劃從業人員的家

高價值

高專業

高品質

高尊重