在1994年由亞太理財服務協會(Asia Pacific Financial Service Association, APFinSA)十一個會員國共同推出，包括澳洲、香港、印度、日本、澳門、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、台灣與泰國，非會員國但有參與其活動共二十國。
  
    亞太理財服務協會的宗旨之一：「鼓勵並提昇教育在亞太地區財務服務從業人員的專業水準」，因而，推動特許財務規劃師認證，期許成為亞太地區金融從業人員、金融服務產業與消費者都兼能受惠的最高品質與道德標準。
    
    在2005年大會上更得到歐洲財務規劃協會(IFPA)共同承認。在台灣地區，中華保險與理財規劃人員協會(IFPAtw)為其唯一的會員協會，以服務會員，提升保險與理財服務之素質為宗旨，在2005年正式推動特許財務規劃師認證，期許帶領金融服務人員走向新世紀，以亞洲太平洋地區與中國著眼，走向富有且利人利己的財務規劃專業領域。